凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)回重庆后,很快就接到了松山秋子(王亚梅 饰)的电话,在郊外试枪。凌沛东离开后,美惠子(陈铂西 饰)来到了凌家找凌沛瑶(海陆 饰),凌沛瑶留美惠子在家里吃饭,自己出去买菜。美惠子在楼上看见了凌沛东与凌沛瑶在一起的照片。正准备离开时,遇见了从外面回家的凌沛东。他们晚上8点在码头见面,凌沛东给了美惠子两张后天下午的船票,约好在龙王庙见面。美惠子在凌家的出现,让孙一樵(刘 钧 饰)和曹汉把目光再次投向了凌沛东。他们获知日特《蓝色计划》失败后,并没有终止。昆明行动失败,凌沛东没有逃离重庆让他们很费解。这时,梅岚(朱 婷 饰)、管家、“水耗子”刘淼(孙一理 饰)来到了重庆。大家经过分析,已经确定凌沛东是一条假冒的恶狼。但由于不知道他回重庆的目的,暂时没有动他。这天,凌沛瑶在教堂指挥唱诗班的孩子唱歌,乔装成修女的松山秋子把狙击步枪藏进了教堂。松山秋子离开时被凌沛瑶发现,凌沛瑶跟踪到了钟表店,发现了前来接头的凌沛东。
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