十八年后。何中余升任黄洲城剿匪司令。城里鼓乐喧天,热闹非凡。人群中,独耳王为田飘云(孙鹏滨 饰)举行成年礼,杀人见血,目标锁定何中余——独耳王复仇计划开始实施。田飘云大闹黄洲城。何妻(李宜娟 饰)替夫婿何中余挨了田飘云的枪子。厮杀中,田飘云幸得秃狼(王大治 饰)拼死相救,侥幸逃脱。西安,五味堂,金郎中(苏廷石 饰)神药在手,生意兴隆。小豹子(张陆 饰)不喜读书,宁愿伴在金郎中左右唱药。荷花(王茜华 饰)给金保国(李进荣 饰)送饭,金保国正为战事紧张,纺织厂的产品运不出去而愁眉不展。暗恋保国的宝珠(折建霞 饰)亦来送饭,荷花无奈地走开。宝珠替保国出谋划策,逗保国开心。荷花在窗外听到两人的笑声,心里很不是滋味的离开。西安城进步学生支持抗日,举行示威游行,如烟是其中积极活跃的学生骨干。荷花看到大批军警出动,担心如烟被抓,让小豹子去把如烟找回家。街上游行队伍被前来镇压的军警冲散,如烟掩护同学逃跑,小豹子为救如烟受了伤。金兴龙(孙大川 饰)(孙大川 饰)在古董店给如烟买玉出来,也被裹到混乱的人群里,趁乱捡到一把手枪。金郎中告诫荷花因为战乱时期,祸福难料,官府明令,凡有枪伤问诊必须上报。为了免祸,他决定凡是枪伤一律不治。五味堂贴出告示并封存“神仙膏”。何中余重金悬赏捉拿“刺客”,对黄洲城所有药铺实行封锁管制。黄洲城的名医对何妻的枪伤束手无策。不得已,何中余厚着脸皮亲自登门“请”金治国为妻治病。金治国保住何妻性命,但他告诉何中余何妻之伤无法痊愈,且后患无穷,并嘲弄地告诉何中余金郎中手中的神药或可一试。但何中余和金治国心里都很清楚,两家结怨太深,金郎中是绝对不会施手援助的。青龙山,秃狼伤势过重,危在旦夕。田飘云不听劝阻,铤而走险,将金治国用麻袋罩了起来。
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